一九三九年五月三十日，潛伏的中共天津城委特科情報員熊闊海謀事的洋行倒閉了，上線老顧為掩護熊闊海被日本憲兵司令小泉殺害。特科行動組組長于挺除掉小泉的行動失敗。熊闊海偷偷賣了小洋房，買到了極有價值的情報，冀東根椐地根椐他們的情報打了個大勝仗。老于謀劃了新的暗殺小泉的行動，英勇的飛龍以自己的死為代價，除掉特高課課長中村。由于小泉去南京會給我方潛伏工作帶來巨大危險，熊闊海決定不惜一切代價在天津除掉小泉。為了逼迫躲在北平的小泉現(xiàn)身，熊闊海讓人在報上公開下戰(zhàn)書，但小泉卻把熊闊海的妻女抓了起來，威脅熊闊海投降。寧死不屈的妻子犧牲了，熊闊海堅定了刺殺小泉的信心，但小泉逃脫，上了去南京的火車。熊闊海在兒時朋友安德森的幫忙下，連夜驅(qū)車追上了小泉，替組織鋤了奸，光榮地完成了任務(wù)。