魔術(shù)によって人形に生命を吹き込み操る機巧魔術(shù)を扱う人形使い、その頂點――「魔王」を決める戦い「夜會」。機巧都市リヴァプールのヴァルプルギス王立機巧學院で開かれるそれに參加するため、人形使いの少年?赤羽雷真とその自動人形の少女?夜々は日本から留學してくる。しかし、雷真の成績は「下から二番目」であり、「夜會」に參加することはできない。參加資格を得るために雷真たちは動き出すが、學院の裏では自動人形を襲う「魔術(shù)喰い（カニバルキャンディ）」の影が蠢いていて……。