宮女林小環(huán)與世鑾太時子相戀，珠胎暗結(jié)，被國太發(fā)現(xiàn)，驅(qū)逐出宮。鑾過邦睦鄰遭軟禁，番王并逼鑾娶其女，鑾無奈答允。鑾被番邦大軍押送回國登基，途中，小環(huán)抱新生子環(huán)兒迎駕，鑾不敢相認。十二年后，鑾打獵山中，巧遇環(huán)兒，父子相逢不相識。鑾見環(huán)武藝超群，欲收為國用。小環(huán)痛恨鑾當日拋妻棄子，教環(huán)兒叛逆君皇。環(huán)兒在金殿上諷刺群臣，戲弄番邦公主，又趁機要求鑾召小環(huán)上殿。鑾終與小環(huán)母子相認，并討小環(huán)為東宮，自此發(fā)憤圖強，不再為外邦所侮。