1941年納粹德國對蘇宣戰(zhàn)，毗鄰蘇聯(lián)遠(yuǎn)東地區(qū)的滿洲國，以成田為首的“北進(jìn)派”隨時(shí)可能對蘇侵犯。面對腹背受敵之危，蘇聯(lián)遠(yuǎn)東情報(bào)局決定實(shí)施代號為“論持久戰(zhàn)”的秘密計(jì)劃。中共黨員秘密唐飛受命執(zhí)行該計(jì)劃，化身瓦吉姆上校打入敵人內(nèi)部。在保安局結(jié)識了因國仇家恨而潛入的抗日民主分子蔡夢科長。在保安局里唐飛以他的英勇機(jī)敏，獲得了成田的信任，成為保安局的重要人員。但在遠(yuǎn)東情報(bào)局的內(nèi)鬼，導(dǎo)致唐飛最終掉進(jìn)了福原設(shè)計(jì)的陷阱，暴露了自己。但唐飛還是機(jī)智地完成了不可能完成的“論持久戰(zhàn)”計(jì)劃。蘇共格拉西姆將軍決定用一名重要的日本間諜交換唐飛，但唐飛認(rèn)為他已經(jīng)完成了任務(wù)，不愿組織付出無謂的代價(jià)。在交換的瞬間，他跳下山崖。唐飛的舍生取義感動(dòng)了蔡夢。二戰(zhàn)結(jié)束之際，在海濱療養(yǎng)院里，唐飛睜開眼看見的第一個(gè)景象，是晨曦中的蔡夢。