故事發(fā)生在偽滿(mǎn)統(tǒng)治下的哈爾濱。地下黨員王一民（陸毅飾）是中學(xué)教員，他幫助作家塞上蕭（遲重瑞飾）公演進(jìn)步話(huà)劇，以激發(fā)民眾反滿(mǎn)抗日，并帶人刺殺日特中村次郎（賈紀(jì)海飾），營(yíng)救被關(guān)押的共產(chǎn)黨人李漢超（徐鐵人飾）。日寇為從經(jīng)濟(jì)和政治上控制中國(guó)，陷害盧家，并查沒(méi)他們的財(cái)產(chǎn)，還秘捕其女盧秋影（李小冉飾），逼迫老爺子盧運(yùn)啟（樊志起飾）做傀儡會(huì)長(zhǎng)。以致盧老爺子在忍無(wú)可忍情況下，與小原特務(wù)長(zhǎng)和自已的工廠(chǎng)同歸于盡。日僑玉旨一郎（周杰飾）原本是個(gè)漢學(xué)教育家，但在戰(zhàn)爭(zhēng)的壓榨下，他漸漸失去了本來(lái)性情。他深?lèi)?ài)盧秋影，但戰(zhàn)爭(zhēng)使一切都化成了泡影。由于身份的特殊，既便與王一民成了朋友，玉旨一郎越發(fā)感到前途的渺茫......