天地之間靈韻萬生，滄海桑田的數(shù)千年中，孕育了無數(shù)玄妙而詭譎的族群。妖、魔為一己貪念蠶食弱小的人類，力求生存的人類中隨之誕生了一些擁有特殊能力的人。其中更有可化腐朽為神奇之人，僅憑一支畫筆，便可為人重塑筋骨，易容改貌，世間稱之為畫皮師。畫皮師自古以來都遵循著古訓，一師一徒秘傳著畫皮的法術。直到最后一代畫皮師遇到一種靠食人臉皮來維持容貌的妖?！　∵@一代的畫皮師方祭(蔡俊濤 飾)與徒弟穆一騫(芮偉航飾)一起游歷四方行醫(yī)救人，在途徑龍湖鎮(zhèn)時遇到了一樁突發(fā)的扒皮滅門案。穆一騫誤被做嫌疑犯抓進了衙門，方祭在調(diào)查案件時偶然救下了扒皮案中的唯一幸存者珊瑚(尹玲 飾)，隨后又遇到了同樣在調(diào)查此案的捉妖師梁佑言(趙威霖 飾)。隨著案件真相的揭開，方祭發(fā)現(xiàn)這次事件的背后竟然隱藏著三十年前的一段秘密往事，由此引發(fā)了一場人與妖的正邪大戰(zhàn)。