德川幕府時期，劊子手拜一刀（田村正和飾）深得主公信任，然以柳生備前（橋爪功飾）為首的柳生一族覬覦大權(quán)，因此視武功高強的水歐派劍客拜一刀如大敵。在正式比武前夕，備前設(shè)計陷害拜一刀，并殺害了他的妻子薊（古手川祐子飾），致令拜一刀揮刀而起，斬殺前來拘捕他的官差。在此之后，他與有著“暗里柳生”之稱的柳生烈堂（仲代達矢飾）相約決斗，最終取勝，于是獲準帶著兒子大五郎離開江戶。從此，拜一刀化身為獨行江湖的賞金殺手，與宿敵柳生一族結(jié)下難以化解的仇恨……本片根據(jù)小池一夫和小島剛夕的原作漫畫改編，并榮獲1994年日本電影學(xué)院獎最佳男配角獎（田中邦衛(wèi)）。