1931年日軍侵占沈陽(yáng)，發(fā)動(dòng)了“九?一八”事變。救國(guó)委員會(huì)周校長(zhǎng)為了廣泛團(tuán)結(jié)抗日力量，上山找到被迫淪落為草寇的大鵬，希望他下山與郭威聯(lián)合抗日。而大鵬與郭威是一對(duì)有著世仇的冤家。經(jīng)過(guò)多人的勸說(shuō)與激烈的思想斗爭(zhēng)之后，郭威毅然把家仇埋在心底，協(xié)助大鵬襲擊日軍火藥庫(kù)。在抗擊侵略者的戰(zhàn)線上，郭威與大鵬成了一對(duì)可靠的同盟，但由于叛徒的出賣，這支隊(duì)伍還是失敗了，兩人皆壯烈犧牲。
