百年前在嘉興中寮有一個(gè)泣血狀的傳奇，一個(gè)枉死的的年輕人借陽間女人的身體，咬破手指寫血狀來伸冤。大財(cái)主昆旺娶了兩個(gè)老婆玉蓮和秀芳，大老婆玉蓮是天生的啞巴。天狗食月之夜，兩個(gè)老婆同時(shí)產(chǎn)子。玉蓮生下男嬰，秀芳產(chǎn)下死胎，秀芳的哥哥林萬德卻串通奶娘貍貓換太子，誣陷玉蓮產(chǎn)下怪胎，逼瘋玉蓮，還在掩埋死嬰的時(shí)候打死為阿母偷香瓜的阿茂。其后，林萬德為了掩護(hù)鴉片生意，害死村長(zhǎng)，并在后山裝神弄鬼。八年后，包不同讀書歸來，做代理村長(zhǎng)，機(jī)緣巧合阿茂附在玉蓮身上向其告狀。同時(shí)，林萬德因?yàn)轼f片生意與昆旺發(fā)生口角，一時(shí)沖動(dòng)將他殺死，嫁禍給被阿茂附身的玉蓮。由于包不同行事聰明主持正義，林萬德越來越膽大，設(shè)計(jì)油炸包不同。最終，包公顯靈，懲惡揚(yáng)善，用狗頭鍘斬了林萬德。但是，秀芳還不死心，想替哥哥報(bào)仇，終究是善有善報(bào)惡有惡報(bào)。