丹波是馬戲團(tuán)的一頭小象，因?yàn)殚L(zhǎng)著一雙藍(lán)眼睛和一對(duì)超大號(hào)的耳朵而成為大家嘲笑的對(duì)象，但媽媽珍寶太太十分地疼愛(ài)他有一次，為了保護(hù)丹波，珍寶太太教訓(xùn)了一個(gè)頑皮的小男孩。于是，媽媽被馬戲團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)關(guān)了起來(lái)。要在馬戲團(tuán)里立住腳，必須會(huì)一手絕活才行，可是丹波什么也不會(huì)，為此它很苦惱，這時(shí)，老鼠蒂莫西給了它安慰和幫助，使他建立了信心。一次丹波失足掉進(jìn)了盛著香檳酒的水桶，灌得酩酊大醉。這次意外事故卻使丹波發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)他可以靠撲扇他的大耳朵飛到空中。有了這個(gè)本領(lǐng)，丹波在一次表演中一夜成名，成了觀眾最喜愛(ài)的小飛象，馬戲團(tuán)的超級(jí)巨