殷商紂王無道。 東海惡龍乘機到人間作亂。太乙真人派弟子靈珠子下凡人間，降世為李靖之子，太乙真人授予法寶，并為其取名哪吒，命其為民除害。龍王壽辰，龍子到人間劫奪童子，哪吒將龍子打死。龍王來找李靖索子償命，李靖怕傷及百姓，只好命哪吒交出法寶。龍王不許，水淹陳塘關(guān)，哪吒為大局著想，自刎以退兇龍。太乙真人心疼愛徒，給其蓮花之身，助周伐紂。百姓感謝哪吒救命之恩，興修廟堂。龍王得知哪吒未死，又來報仇，哪吒孤身鬧海，伏水族，降惡龍，終為百姓爭來風調(diào)雨順，天下太平。