19世紀(jì)末，由于維新變法、皇位繼承等諸問題，滿清政府與列強(qiáng)關(guān)系日趨緊張。慈禧太后決定在全國鼓勵(lì)習(xí)武之風(fēng)以強(qiáng)國壯志，遂派李鴻章舉辦舞獅大會(huì)，吸引全國武林好手參加，名為“獅王爭霸”大賽。黃飛鴻攜十三姨、梁寬赴京探望父親，并準(zhǔn)備購買蒸氣機(jī)以辦藥廠。北京惡霸趙天霸欲取得大賽頭名，用卑鄙手法對(duì)付各武林同道，并來廣東會(huì)館踢館，派手下干將鬼腳七將黃琦英打傷。十三姨于北京邂逅留學(xué)時(shí)的俄國同學(xué)，其人在俄國使館工作，對(duì)十三姨一直情有獨(dú)鐘，并送她一部映畫機(jī)。梁寬設(shè)計(jì)使鬼腳七斷腿。趙天霸認(rèn)為鬼腳七已無利用價(jià)值，將其逐出；黃飛鴻不計(jì)前嫌，收留阿七。鬼腳七受黃飛鴻一代宗師的氣魄所感動(dòng)，悔恨自己以往助紂為虐的行為，乃拜黃飛鴻為師。