尼克勞斯是一名吸血鬼始祖與狼人的混血兒，他在新奧爾良回到他的過去， 得到一個對他正在醞釀陰謀的神秘提示下， 尼克勞斯回到了那個他和他家人幫助建立起的美國南方大城，新奧爾良。尼克勞斯的疑惑導致了他和他前門徒馬賽爾的團聚， 馬賽爾是一個對新奧爾良所有人類與超自然生物有著絕對控制權(quán)的魅力吸血鬼。以利亞決心想要幫助他的弟弟尼克勞斯找到救贖， 他追隨著尼克勞斯并很快發(fā)現(xiàn)海莉也來到了這個法國區(qū)尋找她家族歷史的線索但是她落在了一個強大的女巫蘇菲手上。 而此時尼克勞斯發(fā)誓要在新奧爾良奪回屬于自己的權(quán)力，取代前任，成為這里的王者。