和圖可（雷蒙德·克魯茲 Raymond Cruz 飾）之間的沖突讓沃爾特（布萊恩·科蘭斯頓 Bryan Cranston 飾）與杰西（亞倫·保爾 Aaron Paul 飾）明白了毒品行業(yè)之中的危險(xiǎn)與血腥，而圖可的死亡亦讓“師徒”二人失去了唯一的出貨渠道，霎時(shí)間，沃爾特陷入了手中有貨卻無(wú)銷路的窘境之中。杰西決定通過自己的朋友們來(lái)擴(kuò)展銷售渠道，雖然短時(shí)間內(nèi)收獲頗豐，但接踵而至的意外讓杰西明白，這并非長(zhǎng)遠(yuǎn)之舉。沃爾特和妻子斯凱勒（安娜·古恩 Anna Gunn 飾）之間的關(guān)系開始變得越來(lái)越緊張，而沃爾特癌癥的好轉(zhuǎn)為兩人的感情帶來(lái)了一絲希望。杰西遇見了名為簡(jiǎn)（克里斯滕·麗特 Krysten Ritter 飾）的女房東，兩人情愫漸生，可是，簡(jiǎn)曾經(jīng)也是一位“癮君子”，和杰西在一起，她的命運(yùn)又會(huì)何去何從呢？