杰和莉往莉之表哥馬的別墅渡假,馬及管家成及女傭鳳均表示別墅鬧鬼,二人不信,但入住后卻怪事迭生;如焟燭在空中飄動(dòng),有披頭散發(fā)女鬼在廳中走動(dòng),杰睡醒發(fā)現(xiàn)身在馬家二太太墓地上等.杰和莉發(fā)覺(jué)馬二太太容貌與鳳相似,杰認(rèn)為連串怪事乃人為,并覺(jué)得成最可疑,遂開(kāi)始調(diào)查.最后杰發(fā)現(xiàn)一切乃成與鳳所之計(jì)劃,杰欲報(bào)警,為成所覺(jué),他擊昏了杰,并欲殺他但為鳳撞破.鳳忿成騙其感情,要揭發(fā)他以地處偏僻的別墅所作的走私勾當(dāng).成得悉馬欲出售別墅,恐因此破壞己之發(fā)達(dá)圖謀,便裝神弄鬼.其實(shí)鳳為馬之同父異母妹妹,但不為馬母所認(rèn),致淪為下人,且為成所騙.至此馬深感懊悔,與鳳相認(rèn).成并未離開(kāi)別墅,伺機(jī)欲殺杰和莉,探長(zhǎng)趕至制止,糾纏間成失足由屋頂墜下死亡,得到應(yīng)有報(bào)應(yīng)。