歌舞伎世家音羽屋第六代傳人尾上菊之助（花柳章太郎 飾）苦惱萬(wàn)分，父親菊五郎（河原崎権十郎 飾）對(duì)他的演藝功底大為不滿(mǎn)，恥于稱(chēng)其為自己的傳人；師兄弟和觀眾們也對(duì)他的評(píng)價(jià)頗差。然而這些人又都當(dāng)面奉承，虛情假意。周?chē)挥信畟虬⒌拢ㄉ兆?飾）敢于當(dāng)面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不斷精進(jìn)。阿德的誠(chéng)實(shí)令菊之助大為感動(dòng)，心中視其為難得的知己。 　　但他們的友情卻遭到身邊人的猜疑，阿德被辭退回家。傷心的菊之助四處尋找，并決心不顧世俗的眼光娶阿德為妻…… 　　本片根據(jù)村松梢風(fēng)同名小說(shuō)改編，1939年電影旬報(bào)年度十佳評(píng)選第二名。