尾張藩?jiǎng)e式女（護(hù)衛(wèi)殿下安全的隨身侍女）小雪（東三千飾）被藩士孤冢元記（岸田森飾）用妖刀打敗，憤而脫藩。尾張藩派出多名刺客追殺，皆死于小雪手下。其中一名被殺刺客的妻子為報(bào)夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎飾）刺殺小雪。尋訪途中，拜一刀和兒子大五郎（富川晶宏飾）走散。柳生家族棄將軍兵衛(wèi)（林與一飾）一度被大五郎錯(cuò)認(rèn)為父，大五郎銳利的目光引起軍兵衛(wèi)注意，一路跟蹤。好戰(zhàn)心切的軍兵衛(wèi)挑戰(zhàn)拜一刀，卻無(wú)奈落敗。拜一刀追蹤小雪來(lái)至溫泉，尾張刺客孤冢元記亦隨后趕到，在拜一刀面前，昔日兩個(gè)仇家劍拔弩張……