與丈夫離婚后，女兒以“跟著學(xué)京戲”為由將10歲的兒子京京（費(fèi)洋）丟給了早年喪妻今獨(dú)自在南方城市生活的老父親（朱旭）。多年前，名噪一時(shí)的京戲琴師父親因不滿女兒婚事及對京戲的逃避，與之心生罅隙，祖孫兩人初見尷尬之外，他對京京還有種莫名的怨恨。無意間知道女兒已同丈夫離婚時(shí)，父親對京京愧疚之外多出憐愛，祖孫兩人情感日趨正常。祖孫兩人渡江拜會(huì)也是獨(dú)自生活的佛教徒蓮姑（王玉梅），蓮姑一席話讓京京初識(shí)人生，心細(xì)的他也發(fā)現(xiàn)外公與蓮姑早已相敬如夫妻。蓮姑收到杳無音信40年的丈夫從臺(tái)灣寄來的信件，外公一時(shí)心重如山，但蓮姑并沒等來她的丈夫而是聽到噩耗，不久也重病不治故去。彌留之際，蓮姑表示對外公多年的照顧不勝感激，并希望他能替自己超度。為了幫蓮姑達(dá)成心愿，外公忍痛欲賣胡琴，這時(shí)，京京給了他意外的感動(dòng)。